As TAGs no Conecta Sign são usadas para obter informações específicas sobre um usuário, como seu nome, e-mail, telefones e até mesmo seu cargo. Essas informações são usadas na criação da assinatura de e-mail do usuário.
Veja abaixo um exemplo de como são as TAGs no Conecta Sign:
Veja que existem campos como Nome + Sobrenome, Email. Estes são campos obrigatórios e que são puxados pelo Sign da conta do usuário no Google Workspace, em resumo, só é possível mudar através admin console do Google.
Tendo isso em mente, vamos começar a edição de TAGs do Sign pelo CSV.
Acesse o Conecta Suite -> Conecta Sign -> TAGS-> Atualizar usuários em massa.
Agora deve aparecer um modal de como fazer o download. Em seguida, preste MUITA atenção no passo a passo abaixo.
Vamos lá! No Passo 1, faça o download do CSV.
Feito o download abra o CSV no seu editor de preferência, aqui estamos usando o Google Planilhas.
Aberto o CSV, vejamos as informações que temos:
Um detalhe importante sobre os campos “Primeiro Nome”, “Último Nome” e “E-mail” é que eles são campos restritos que NÃO podemos mudar pois são usados para identificar o usuário e são configurados no próprio painel Admin do Google Workspace.
Prossiga a atualizar com as informações necessárias:
Feito as atualizações necessárias, salve o arquivo e faça o upload no Passo 3 da modal.
Importante: O arquivo importado deve ter as mesmas colunas e formato do arquivo (CSV) que foi exportado, caso contrário a operação pode falhar.
Adicione o arquivo e clique em Confirmar.
É possível conferir os dados antes de confirmar. Veja os seus novos dados na tabela que se abre abaixo do botão de “Adicionar Arquivo CSV”.
E por fim! Você fez sua atualização de TAGs no Conecta Sign!